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争霸万亿自动驾驶商业化市场

发布时间:2021-07-20 19:24 所属栏目:[业界] 来源:未知
导读:过去三年,自动驾驶的热度走出了一条微笑曲线。 从百度指数来看,“自动驾驶”在2018年达到高位,2019年在起起伏伏中回落,并在今年再次来到历史高点。 “自动驾驶”百度指数历年变化 2019年,Gartner发布的年度新科技技术成熟度曲线中,用于限定场景的L4

过去三年,自动驾驶的热度走出了一条微笑曲线。

从百度指数来看,“自动驾驶”在2018年达到高位,2019年在起起伏伏中回落,并在今年再次来到历史高点。

争霸万亿自动驾驶商业化市场

“自动驾驶”百度指数历年变化

2019年,Gartner发布的年度新科技技术成熟度曲线中,用于限定场景的L4 级别自动驾驶被标注为正滑入低谷期,且距离技术成熟还有超过10年的时间。

虽然自动驾驶的发展一直如火如荼,但过去几年间频频爆出负面事件:

2019年,以色列激光雷达初创公司Oryx Vision关停,自动驾驶初创公司Drive.ai被苹果公司收购,蔚来、小鹏、理想汽车新造车三势力一整年都在为融资找钱而焦头烂额;

2020年至今,自动驾驶卡车初创企业Starsky Robotics倒闭,无人车独角兽Zoox卖身亚马逊,网约车公司Uber、Lyft相继卖掉了自动驾驶部门。

不过,转机在今年发生了。

根据IT桔子数据,过去三年自动驾驶领域的投资数量逐渐平稳,而投资金额在逐年提升。几年前的自动驾驶创业公司已经逐渐走到创业中后期,资金会越来越向头部集中。

争霸万亿自动驾驶商业化市场

国内无人驾驶投资数量和投资金额,数据来自IT桔子

今年也是“自动驾驶上市元年”,无人驾驶卡车服务商图森未来4月登陆美股,成为“全球自动驾驶第一股”;智加科技正在寻求SPAC上市;Robotaxi企业小马智行和文远知行最快可能在今年完成上市(但滴滴事件可能会对影响中概股赴美上市)。

不过,上市并不意味着自动驾驶的商业化成熟。一般认为,2025年是自动驾驶大规模商业化落地的一个分水岭。理想汽车创始人及CEO李想曾表示,理想汽车卖车的目的是为了在2025年拿到自动驾驶企业的入场门票。

争霸万亿自动驾驶商业化市场

哪些场景会最快实现商业化?哪些公司会引领自动驾驶潮流?为梳理当下自动驾驶市场的商业化全景,笔者根据公开资料,将自动驾驶算法供应商(芯片、激光雷达等供应链除外)所选择的落地场景分为三大类:

1、三个万亿市场:Robotaxi(无人出租)、Robotruck(无人卡车)、智能驾驶Tier 1(一级供应商)

2、两个千亿市场:无人配送和Robobus(无人公交)

3、数个百亿市场:港口、矿山、机场、园区等

对于创业公司来说,自动驾驶落地场景的选择就像一场豪赌,有人选择高风险高收益,有人选择低风险易落地,也有人两条腿甚至多条腿走路。无论哪一种选择,都没有标准答案,一切都需要市场和时间来证明。

三个万亿市场:难度最大,空间最大

Robotaxi:华为不看好

2018年12月,Waymo推出自动驾驶载人服务Waymo One在凤凰城上线,这被视作是全球Robotaxi商用的开端。两年后,完全无人的Robotaxi在凤凰城的郊区上路。

2020年,国内自动驾驶企业开始发力,4月19日,百度在长沙正式向所有市民开放Robotaxi服务,成为首个面向普通市民的Robotaxi规模化试运营项目。如今,Robotaxi已经覆盖了北京、广州、长沙、上海等城市。

Robotaxi,是L4自动驾驶场景中最大的蛋糕。

安信证券以“乘客总里程X渗透率X单价”的公式测算过国内Robotaxi的市场规模。其中,2030年国内的乘客总里程有望达到10万亿公里,Robotaxi的渗透率有望达到6%~22%,单价在2元/公里。综合来算,2030年Robotaxi带来的出行市场有望达到1.2万亿~4.4万亿元的规模。

而根据中金公司的测算,2030年全球Robotaxi的市场空间将超过2万亿美元。

争霸万亿自动驾驶商业化市场

全球Robotaxi市场空间,图片来自中金公司

虽然市场空间巨大,但Robotaxi也备受争议。

今年上海车展期间前夕,华为智能汽BU ADS智能驾驶产品线总监苏箐就表示:“(华为)打死都不会做Robotaxi,现阶段做Robotaxi的企业都得完蛋。Robotaxi是结果而不是商业目标,中国市场打车体验已经很好,自动驾驶并不会让这个体验更好。”

虽然华为的态度比较极端,但至少说明Robotaxi真的很难做,首当其冲的就是竞争参与者众多。根据公司类型,可以分为四大类:

出行服务公司:滴滴、Uber等;

科技公司:谷歌(旗下的Waymo)、百度等;

自动驾驶初创公司:小马智行、文远知行、Auto X等;

车厂:特斯拉、通用(Cruise)等。

如何评判每家自动驾驶企业的技术高低?根据2020年加州车管所的MPI(Miles Per Intervention,每两次人工干预之间行驶的平均里程数)排名显示如下:

争霸万亿自动驾驶商业化市场

不过,文远知行CEO韩旭表示,“现在的MPI数据都是每一个人给自己出题,自己报成绩,有人在山路跑,有人在地海拔地区跑”。不同的场景、不同的车型都会对自动驾驶汽车的参数指标形成巨大的影响,这样测试出来的数据其实并不具备参考价值。

韩旭认为,应该将自动驾驶产业所有的赛跑选手放到同一条跑道上,同样的场地、同一款车、相同客观的技术指标,让中国所有一线的自动驾驶公司比一场。“这样能让全世界都知道谁的技术好,能够去除很多嘈杂的噪声”。

对于Robotaxi的商业化进程,也产生了不同的发展思路。

第一,对于成本控制的探索。做一辆Robotaxi的无人车,到底需要多少钱?

今年6月17日,百度发布了第五代无人车Apollo Moon并公布了其成本——58万元。而在7月上海世界人工智能大会前夕,AutoX创始人肖健雄发布了其第五代全无人驾驶系统AutoX Gen5,有人估算价格直逼200万元,是百度无人车的3倍多。肖健雄还调侃道:“50万就能买到的无人车你敢坐吗?反正我不敢。”

第二,是商业模式的探索。文远知行将Robotaxi的角色分为三个:整车厂负责汽车平台和零部件,自动驾驶公司负责提供AI解决方案,出行公司负责出行服务——也就是铁三角模式。

在实际的分工中,一家企业可能只做其中一个角色,比如AutoX只做AI算法供应商,出行服务选择与高德合作地图;也可能同时做多个角色,比如文远知行和小马智行既是AI算法供应商,也是出行服务商,分别有自己的出行服务平台;百度更是三者都做。

争霸万亿自动驾驶商业化市场

图片来自中金公司

而对于哪一种方式更好,业内尚无定论,韩旭曾表示,“都有可能,所有伟大的公司的战略都是打出来的,都是迭代出来的”。

Robotruck:L3与L4之争

Robotaxi是乘用车,Robotruck是商用车,两者都是在高速场景的自动驾驶落地。

Robotruck的应用场景主要有两个:一是干线物流,二是港口物流。Robotruck虽然和Robotaxi一样都属于高速无人驾驶,但由于干线和港口的路线相对固定,因此更容易落地。

其中,干线物流也是一个万亿市场。根据中金公司测算,以2019~2020年期间公路货运平均运价为基础,中国公路货运市场空间超过3万亿元,而美国则接近3500亿美元。

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图片来自中金公司

今年4月,成立5年的图森未来成功在美股上市,成为全球自动驾驶第一股。

不过,和Robotaxi众星捧月截然相反的是,图森未来在上市之前也曾遭受资本冷落。一位投资人告诉笔者:“去年我们接触无人卡车的项目时,没有几个投资人愿意投。结果图森一上市,很多人都很后悔(错过了)。”图森未来创始人陈默接受采访时曾表示,在D轮融资时见了100多人,没人相信图森未来会走到量产阶段。

目前,Robotruck的主要玩家如下:

争霸万亿自动驾驶商业化市场

图片来自中金公司

Robotruck的商业模式主要有三个:

在港口场景下,多为封闭或半封闭场景,Robotruck一次性交付,终端客户的购车费用中超出传统卡车的部分归系统开发商所有,除系统升级外,终端客户无需为Robotruck支付系统运营费用。

在干线场景下,道路复杂程度比Robotaxi的城市道路更低,系统开发商有两种可选择的商业模式:第一种是定位无人驾驶软件供应商,按运营里程收取技术订阅费;第二种是定位物流服务供应商,按运营里程收取运费,且运价低于当前传统卡车货运价格。这两种商业模式和Robotaxi类似。

对于Robotruck的市场格局,也有一些辩证的思考。

首先是从Robotaxi切入Robotruck,是否属于降维打击?

华创投资合伙人熊伟铭在2019年曾评价说:“如果自动驾驶L4做好了,(Robotaxi)再来做卡车很容易,现在进不进入货运很多是商业上的考量。”

小马智行就是其中的典型代表。小马智行最早是做Robotaxi,在2019年开始做无人卡车业务,并在今年首次公布独立品牌“小马智卡”,开始两条腿走路。

主线科技品牌公关经理沈钱告诉笔者,Robotruck赛道有其自身壁垒,比如多方合作的商业模式,数据、算法、场景的先发优势等。因此,Robotaxi可以进入Robotruck,但属于公平竞争,不存在“降维打击”一说。

另外一个争论则是L3与L4的路线之争。

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