揭秘最全物联网产业链，百位玩家精准分析(2)

全球物联网市场有大约60%以上都属于低速率业务，这类应用需要具有支持海量连接数、低终端成本、低终端功耗和超强覆盖等能力。由于自身的发展以及成本等问题，各个企业都在向低成本、低功耗等方向发展。而在低速率领域，中国主要以发展NB-IoT(窄带物联网)为主。

在实际产业链落地中，由于无线传输领域涉及复杂的标准专利、射频技术等，一般由专业厂商将与无线数据传输相关的整体功能，制作成物联网模组。下游家电等厂商将物联网模组安装调试后可以快速实现网络连接。

物联网模组就是将芯片、存储器等电子器件集成于电路板上的模块化组件，是实现设备联网的基础枢纽。依据网络制式的不同，无线模组主要可以分为4G模组、5G模组、NB-IoT模组等，依据应用场景的不同，无线模组也可以分为智能模组和车规级模组等。

▲物联网模组的主要类别

传输层产业链玩家主要分为硬件载体和软件平台。

硬件载体玩家包括华为、中兴通讯、 爱立信、 Arm、 戴尔科技、 惠普、 联想、 思科、 新华三、 英特尔等。

软件平台主要玩家包括AWS Wavelength、 Azure IoT Edge、 阿里云 Link Edge、 百度云 BIE 智能边缘、 九州云 Edge、 国讯芯微、 华为云、 腾讯云、 网宿科技边缘平台等。

平台层——应用实现的桥梁

硬件端具备物联网能力后，需要平台实现整个网络和应用的具体实现。平台按功能类型大致可以分为4类，实际上很多通用化平台兼具多个功能。

CMP/DMP管理平台：设备连接的管理。举个例子，买一个扫地机器人，回家开机激活，与手机APP绑定等，这些都是通过管理平台实现。

AEP应用使能平台：很多传统公司(比如插排工厂)，想升级成物联网遥控插排，但是没有相应的技术人员，他们就可以付费使用AEP平台，AEP平台上汇聚了很多物联网解决方案，插排工厂在平台上设置产品参数(有几个插孔)、功能模块(手机控制开关、定时开关等)，就可以直接生成需要的物联网功能。

BAP业务分析平台：物联网采集了大量用户数据，有专门的平台来分析用户数据，通过大数据让设备的功能更加智能，也可以通过对用户习惯的分析做定制化营销等等拓展功能。

▲物联网平台层的四大平台

平台层的主要玩家有阿里云 link 平台、 京东小京鱼、 腾讯云 IoT Explorer、 小米 IoT 平台、 IBM Watson Iot、 ThingWorx、 浪潮云洲工业互联网平台、 新华三物联网、 通服物联、 海尔卡奥斯、 树根互联、 xIn3Plat、 Fii Cloud、 航天云网、 Predix、 MindSphere、 汉云工业互联网平台、 WISE-PaaS 工业物联网云平台、 小匠物联、 云智易、 广云物联、 机智云、 Walle 物联网平台、 KySCADA、 HanClouds 工业互联网平台、 H-IIP、 NeuSeer、 EmpoworX、 蘑菇物联、 SupOS、 Tn 工业互联网平台等。

应用层——百花齐放推动产业链大发展

应用层为用户提供实际应用场景服务，是最贴近应用市场的一层。随着社会对智能化发展的需求增加，物联网应用的发展空间逐步扩大。作为最接近终端用户的服务主体，大多数产业内企业都在密切关注市场的动向，积极挖掘和响应用户的应用需求，使得物联网的应用领域不断扩展，竞争最为激烈，呈现“多样化”、“碎片化”发展的特征。

应用层可以分为消费驱动应用、政策驱动应用、产业驱动应用。消费驱动应用包括智慧出行、智能穿戴、智慧医疗、智能家居;政策驱动应用包括智慧城市、公共事业、智慧安防、智慧能源、智慧消防、智慧停车;产业驱动应用包括智慧工业、智慧物流、智慧零售、智慧农业、车联网、智慧地产等。

这里我们以智能家居为例， 智能家居以住宅为平台，将网络通信、自动控制、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，形成便捷、舒适、健康、安全、环保的家庭人居环境。随着各项技术应用场景渗透加快及中国国民消费结构转型升级，智能家居单品品类得以不断创新与扩张，主要包括智能安防、智能连接控制、智能家电、智能家庭能源管理、智能光感、智能家庭娱乐等细分方向。

中国物联网智能家居市场已破千亿元，且增长较快，过去4年的CAGR达20%。根据亿欧智库测算，2020年整体市场规模约为4354亿元，预计2025年将超8000亿元。

从2019年中国各细分市场规模看，家电市场由于规模大、智能化发展早且渗透率高，其在智能家居市场中规模最大，达2822亿元;智能连接控制和智能家庭安防市场则分别位列二、三，为364亿元和186亿元，智能家庭娱乐和智能光感市场规模分别为180亿元和99亿元，智能家庭能源管理市场规模最小，为78亿元。

▲中国智能家居市场规模(亿元)

▲2019年中国智能家居细分市场规模

智能家居产业链主要玩家如下图：

▲智能家居产业图谱

讨论应用层时，不得不提到的就是最近发布2.0版本的华为鸿蒙， 作为面向物联网时代的新一代操作系统，目标是实现万物互联和万物智能。鸿蒙未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备：“1”代表智能手机，“8”代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、二级、AR/VR眼镜、车机，“N”代表物联网生态产品，为消费者衣食住行全场景提供智能智慧服务。鸿蒙操作系统负责人王成录此前在采访中表示，2021年保守将有3亿设备搭载鸿蒙，其中华为手机搭载2亿，华为自有Pad、手表、智慧屏、音箱搭载3 千万台以上。

鸿蒙的推出，是从过去二十年来以PC、智能手机为代表“互联网+”创新，过渡到未来二十年以汽车、XR、家居为代表的物联网时代的“标志事件。从PC、智能手机到物联网，鸿蒙代表新一轮十年创新周期开启。

作为数字经济的重要基础设施之一，物联网是传统产业数字化转型的重要手段，亦是实现经济高质量发展的内燃机。在政策、技术、应用、产业龙头的多方面因素推动下，正迎来黄金发展期。物联网产业链长，涉及底层元器件到整体解决方案的完整科技链条，可挖掘机会众多。从报告中可看出，现今布局物联网感知层、传输层、平台层和应用层的玩家已经不少，其中不乏各个巨头的参与。但是在很多细分领域，创业者仍有很多机会。

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